Hvert år dør hundrevis av meksikanske flyktninger i ørkenen utenfor Phoenix, Arizona. I smuglerkorridoren mellom USA og Mexico møtes karteller, grensevakter, høyreekstremister – og en sheriff besatt av jakten på ulovlige innvandrere. Samtidig famler Obama og USAs politikere mot en ny immigrasjonslov som må balansere hensynet til latinamerikanske velgere, og forhindre tap av billig arbeidskraft for amerikanske bedrifter og husholdninger.